El cruel y despiadado tirano Ceville gobierna el hermoso reino de Faeryanis. O mejor dicho, gobernaba el hermoso reino de Faeryanis, hasta que su valiente gente se rebeló contra su régimen y lo echó del palacio.
La reina de corazón noble Gwendolyn lo sustituyó y gobierna con la ayuda de nobles y sabios consejeros. Parece que el epílogo va a ser el típico de los cuentos de hadas: "Y fueron felices y comieron perdices..." Pero no, no es así. Porque aparece otro personaje malvado. El traicionero Basilus — consejero de Ceville, antes, y de Gwendolyn después, trama usurpar el trono y fustigar al reino con la ayuda de bestias crueles que ha llamado desde las tierras de las tinieblas eternas.
¡Todo parece perdido! Pero se ha puesto la esperanza en la persona menos esperada para salvar el reino y restaurar la paz: Ceville, el antiguo déspota...
Ceville
El tirano y antiguo gobernador de Faeryanis está tramando vengarse de su consejero, Basilus, por haberle traicionado.
Ambrosius
El noble caballero Ambrosius representa la venganza de Ceville. Siempre intenta secuestrar a Ceville, pero sin éxito. ¿Se aliarán para luchar contra un enemigo más grande?
Lilly
Es improbable que la dulce y amable Lilly se una a Ceville. Sin embargo, ella lo ayuda a huir por el bien del reino (¡al menos, esto es lo que ELLA cree!)
Para hacerte una idea de lo que ocurre en este juego, imagina una mezcla del ambiente y el humor de Shrek, Mundodisco y la saga de Monkey Island.