Il crudele e spietato tiranno Ceville governa il bellissimo regno di Faeryanis. O meglio, lo governava finché la coraggiosa gente che lo abita ha innescato una rivolta contro il suo regime e l'ha cacciato via dal palazzo.
La regina dal cuore buono Gwendolyn entra in scena e prende il controllo del regno con una corte composta da nobili e saggi consiglieri. Sembra che l'epilogo, a questo punto, sia quello tipico di qualunque altra fiaba: "E vissero tutti felici e contenti..." Ma no, non è così. Perché un altro essere malvagio si profila all'orizzonte. Il traditore Basilus — consigliere prima di Ceville e poi di Gwendolyn trama di usurpare il trono e devastare il regno con l'ausilio di bestie feroci che ha reclutato dalle piane delle tenebre eterne.
Tutto sembra perduto! Ma la speranza risiede in una delle persone meno probabili per la salvaguardia del regno e per il ripristino della pace: Ceville, il precendente despota...
Ceville
L'antico governatore di Faeryanis sta macchinando una vendetta contro il suo precedente consigliere e servo Basilus, colpevole d'averlo tradito.
Ambrosius
Il nobile cavaliere Ambrosio rappresenta il mezzo di vendetta per Ceville. Tenta in continuazione di catturare Ceville, ma senza successo. Si alleeranno per combattere insieme un nemico più grande?
Lilly
E' improbabile che la dolce e gentile Lilly si allei con Ceville. Tuttavia, lo aiuta a fuggire per il bene del regno (al meno, è ciò che LEI crede!)
Per avere un'idea di cosa succede all'interno di questo gioco, mischia l'ambientazione e l'umore di Shrek, Discworld e la serie Monkey Island.